Das „VEDES-Modell“
Neuer Standard für die Refinanzierung von bestehenden und / oder fälligen Anleihen
VEDES hat sich entschieden den Weg über die Gläubigerversammlung zu gehen und die Anleihegläubiger haben mit bis zu 99% den Vorschlägen der Gesellschaft zugestimmt,
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- die Laufzeit der Anleihe bis November 2026 zu verlängern
- den Zinssatz von 5,0% auf 3,5% entsprechend des Risikoprofils anzupassen
- der Gesellschaft ab November 2024 ein einseitiges Kündigungsrecht einzuräumen
Parallel hat sich die VEDES verpflichtet, einen Betrag in Höhe von EUR 12,5 Mio. bis November 2022 vorzeitig zurückzuzahlen. Wirtschaftlich entspricht dies der Emission einer neuen Anleihe über EUR 12,5 Mio. zu angepassten Konditionen und neuer Laufzeit.
Signifikante Vorteile gegenüber der Neuemission einer Anleihe
- keine Zeitaufwendige Prospekterstellung inkl. Genehmigungsverfahren bei BAFIN oder CSSF
- unabhängig von gängigen Platzierungsfenstern oder Aufnahmefähigkeit des Marktes
- Prospektkosten entfallen
- Emissionsnebenkosten entfallen
- es müssen keine neuen Investoren gefunden werden
- kein Platzierungsrisiko
- Vereinfachte Durchsetzung von „emittentenfreundlichen“ Anleihebedingungen