Prolongation 50 Mio EUR 4,5% paragon GmbH & Co. KGaA Anleihe
Unternehmensprofil
Seit 1988 entwickelt, produziert und vertreibt Automobilelektronik-, Karosserie-Kinematik- und E-Mobility-Lösungen für die Automobilindustrie –
Umsatz € 147 Mio (2021).
Hintergrund
Langfristige Stabilisierung der Finanzierungsbasis
Verlängerung der € 50 Mio. 4,5% 2017/2022 Schuldverschreibung (ISIN: DE000A2GSB86 / WKN: A2GSB8)
Projekt
Financial Advisor für die Verlängerung der Anleihe sowie Anpassung der Anleihebedingungen an das aktuelle Marktniveau
Schlüsselmaßnahmen
Festlegung der Strategie, insbesondere der Story-Line. Intensiver und konstruktiver Austausch mit mehreren Gruppen von Anleihegläubigern
Sicherstellung der Quoren sowie Erstellung und Umsetzung der Kommunikationsstrategie
Resultat
Die Gläubiger haben den Änderungen der Anleihebedingungen erfolgreich zugestimmt. Die Laufzeit der Anleihe wurde um 5 Jahre verlängert und im Kupon auf 6,75% zzgl. einem PIK-Kupon ausgestattet. Die TSV enthält vorzeitige Teilrückzahlungsverpflichtungen zu festgelegten Terminen.